В Сан-Франциско продолжает бурлить жизнь - как обычная, так и демоническая. Пайпер Лео, Вайатом и Крисом продолжают жить в особняке, Пейдж и Генри переехали на другую квартиру. Билли после смерти Кристи возвращается в общежитие.

Фиби узнает что из-за того что Куп - купидон они не могут быть вместе. Несмотря на то что Старейшины не против, природа купидонов такова что после свадьбы они быстро перестают быть теми же влюбленными романтиками и у них никогда не смогут быть дети. Они разводятся, Фиби окончательно теряет веру в любовь и переезжает обратно в особняк.
В дом к сестрам - Зачарованным неожиданно переезжает жить девушка по имени Рэйчел.

Тем временем демоны высшего уровня, желая добиться власти в подземном мире освобождают Коула Тернера из Вакуума и хотят присоединить его к себе. Но Коул отказывается и демоны, пытаясь его убить лишают памяти. Когда они поняли что убить его у них нет шансов они избавляются от Коула, отправляя его в человеческий мир.
Между Фиби и Коулом снова зарождается прежнее чувство. Поначалу Фиби боится, но затем убеждается что он изменился. После поцелуя его память возвращается.

Пейдж продолжает работу в Школе Магии. Пайпер тратит все силы что бы заключить долгожданную сделку и продать Р3. Она мечтает о собственном ресторане. Лео снова становится хранителем, у него появляются новые подопечные.